2022/07/10 (更新日: 2023/09/27)

【スイスETF】EWLでスイスの優良株にまるっと投資をしよう！

スイス株に投資したい人「スイス株に投資をしたいけど、個別株での投資は難しそう。EWLというETFがあるみたいだけど、どんなETFでどの証券会社で買えるの？」

こんにちは、旅リーマンのZuminです。

そんな疑問を持つ方向けの記事です。

小国ながら世界の富が集まり、世界を代表する企業を輩出する永世中立国のスイス。

クレディスイス、UBS、ネスレ、ノヴァルティスなどの優良株にまとめて投資したいと思ったことはありませんか？

今回は、そんなスイスを代表する銘柄に手軽に投資ができるETF、EWLについて解説します。

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スイスETFのEWLとは？

EWLは、スイスに上場する大型・中型株に広く投資ができる貴重なETFで、ブラックロック社のiSharesブランドから発行されています。

正式名称はiShares MSCI Switzerland ETF で、ベンチマークの MSCI Switzerland 25/50 Index に連動したパフォーマンスを目指して運用されています。

出典：ishares.com 2022/7/8 時点

EWLは96年設定と歴史が長く、ドットコムバブルやリーマンショックなどあらゆるショックを経験しています。

さらに、米国市場に上場するETFのため、USドルでスイス株に投資できるというのも魅力です。

月の平均取引高は130万株を超え、国別ETFではトップクラスの出来高であるため、流動性の面でも問題ないETFといえます。

ところで、スイスとはどんな国なのでしょうか？

ひとくちにスイスと言っても、ドイツ系、フランス系、イタリア系が混じり合う非常にユニークな文化が特徴の国です。

スイスはWORLD REPORTが発行する「Best Countries」のランキングで常にトップ5に入る国です。

僕自身もスイス人の友人が多く、スイスに長期滞在したことがありますが、とにかく物価が高いけどみんな豊かに暮らしているという印象です。

国土・人口ともに小さな国ながら、世界でも最低水準の法人税による起業環境の良さで、多国籍企業が集まるヨーロッパ経済のハブとしても有名です。

そのため、スイス経済は輸出の割合が大きく、GDPの66%が輸出によって生み出されているのが特徴で、主な産業は以下の3業種となります。

スイスはかなりディフェンシブな業種が中心の国と言えそうですね。

それでは、EWLのチャートとパフォーマンスをチェックしていきましょう。

まずはリアルタイムチャート。

次に、EWL（青）の20年チャートですが、順調に右肩上がりで成長しています。

S&P500と比較してみると、かなり相関性の高い動きをしていることがわかりますね。

では、EWLのトータルリターンを見ていきましょう。

EWD	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	-12.89%	5.19%	6.04%	8.44%	6.87%

出典：ishares.com 2022/6/30 時点

ここ1年は市場環境の悪化もあり、マイナス12%と大きくパフォーマンスが低下。

ただ、長期で見てみると、3年で6%、10年では8%、設定来でも6%ほどなので、そこまで悪くないリターンという感じではないでしょうか。

比率	会社名	ティッカー	保有株数	時価総額
20.89%	NESTLE SA	NESN	2,427,242	$285,361,229.27
14.15%	ROCHE HOLDING PAR AG	ROG	579,138	$193,313,871.42
10.84%	NOVARTIS AG	ROG	1,754,993	$148,116,430.50
4.40%	ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN	140,866	$60,131,205.47
4.03%	UBS GROUP AG	UBSG	3,503,787	$55,101,183.16
3.87%	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR	519,613	$52,917,315.28
3.25%	ABB LTD	ABBN	1,648,599	$44,430,327.66
3.14%	LONZA GROUP AG	LONN	75,444	$42,913,670.06
2.67%	ALCON AG	ALC	510,808	$36,521,538.16
2.50%	SIKA AG	SIKA	148,047	$34,147,134.14