【米国株投資】ARK社のETFとは？【破壊的イノベーション】
ARKについて知りたい人「最近ARKという会社のETFを知って興味を持ったけど、英語の情報ばかりで、日本では買うのも難しそう。もっと詳しい情報が知りたいな。」
こんにちは、旅リーマンのZuminです。
今回は、こんな疑問を持つ方向けの記事です。
テスラ株の上昇で、アメリカだけでなく、日本でもじわじわと話題になりつつある、ARK社のETF。
実は、僕も少しずつARK社のETFを買い集めていたのですが、日本語での情報が少なかったので、このブログにまとめておこうと考えました。
ということで、この記事ではARK社の基本情報から、購入方法まで紹介していきたいと思います。
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もくじ
- ARKインベスト社とは？
- ARK社のETF銘柄紹介
- ARK社のETFの買い方とは？
ARKインベスト社とは？
ARKインベスト・マネジメントは、アメリカにて創業され「破壊的イノベーション」へのリサーチ・投資に特化した運用会社です。
なんとも刺激的なテーマですが、そもそも「破壊的イノベーション」とはどういうことなのでしょうか？
破壊的イノベーションとは？
- ① 劇的に生産性の向上をもたらすこと
- ② 急激なコスト低下をもたらすこと
- ③ 他のイノベーションを創出するプラットフォームであること
具体的には、以下のイノベーションカテゴリーのスペシャリストを集め、日々リサーチ・運用を行っています。
・ロボティックス
・ブロックチェーン
・エネルギー貯蔵
・人工知能（AI）
なんだか難しそうだけど、ワクワクする内容ばかりですよね。
各セクションについて詳しく知りたい人は、下記より日本語のレポートが見れるので、投資の参考にしてみてください。
ARK社ってどんな会社なの？
| 本社 | アメリカ・フロリダ州・セントピーターズバーグ |
| 創業 | 2013年 |
| CEO | キャシー・ウッド |
| 従業員数 | 38名 |
| 総運用資産 | $14.46 Billion（約2兆円） |
なんと言っても、この会社で注目されているのは、CEO兼CIOでもある、キャシー・ウッドさん。
これまで、数々の投資会社で働き、50億ドル（約5,300億円）の運用を手がけてきた、バリバリのキャリアウーマン。
あの世界の行く末を決める「ダボス会議」にも出席したことのある剛腕CEO。
ちなみに、このキャシーさんですが、以前「テスラ株は2024年までに7,000ドルまで上昇する」と強気な発言をしており、業界でも注目を浴びています。
ARK社の違い
ARK社では、これまでの投資会社のお堅いイメージや常識をも破壊しようとしています。
例えば、リサーチ結果やトレード実績をメルマガやWeb上で公開し、Twitterやポッドキャストを活用して発信。
あらゆるデータをガラス張りで公開しているところも大きなポイント。
以下のビデオを見ていただければ、スタートアップ的なオープンな社内の雰囲気もお分かりいただけるかと思います。
ARK社のETF銘柄紹介
破壊的イノベーションというテーマ、剛腕女社長とセンセーショナルな部分に注目がいきがちですが、肝心な投資のパフォーマンス。
ARK社は、合計9つのETFを運用しており、「アクティブ運用型」と「インデックス運用」の2つのスタイルで分けられます。
アクティブ運用型
アクティブ運用型のETFでは、毎日ARK社のトレーダーが売買をし、銘柄の入れ替えが行われているので、経費率が通常のETFに比べ割高になっています。
ちなみに、ARK社の日々の取引情報は、公式サイトから登録すれば誰でも毎日メールで受け取ることができます。
投資家への透明性があるのは、高ポイントですね。
それでは、それぞれの銘柄の概要を見ていきましょう！
ARKK
まずは、ARK社を代表する「破壊的イノベーション」がテーマのARKK。
正式名称は、ARK Innovation ETFで、経費率は0.75%でETFとしてはかなり高い印象を持つかもしれません。
ただ、パフォーマンスを見てみると、それ以上にリターンが大きいので、納得の経費と考えてもいいかもしれません。
| ARKK | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
| パフォーマンス | -60.29% | 3.64% | 10.88% | 12.39% |
そして、ARKKが保有するトップ10銘柄は以下の通り。※ アクティブ運用のため、日々銘柄は変化します。
| 比率 | 会社名 | シンボル | 保有株数 |
| 9.69% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | ZM | 7,758,402 |
| 8.10% | TESLA INC | TSLA | 1,067,643 |
| 8.00% | ROKU INC | ROKU | 8,273,354 |
| 5.42% | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 6,701,867 |
| 5.06% | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 11,596,515 |
| 4.92% | UIPATH INC – CLASS A | PATH | 22,411,443 |
| 4.54% | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 9,587,094 |
| 4.42% | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 6,674,315 |
| 4.34% | BLOCK INC | SQ | 6,110,786 |
| 3.73% | TWILIO INC – A | TWLO | 3,856,515 |
保有銘柄を見るだけでも、「破壊的イノベーション」へのこだわりが見えますよね。
ARKQ
続いて「ARKQ」は、正式名称はARK Autonomous Technology & Robotics ETFで、その名の通り自動運転やロボティクスに特化したETF。
こちらも、同じく経費率は0.75%となります。
ARKKほどの爆伸びではないですが、それでも設定来15%のリターン。
| ARKQ | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
| パフォーマンス | -32.46% | 23.72% | 15.08% | 15.01% |
そして、ARKQで保有するトップ10銘柄は以下の通り。
| 比率 | 会社名 | シンボル | 保有株数 | |
| 9.88% | TESLA INC | TSLA | 154,327 | |
| 7.75% | KRATOS DEFENSE & SECURITY | KTOS | 6,359,909 | |
| 7.38% | TRIMBLE INC | TRMB | 1,402,381 | |
| 7.27% | UIPATH INC – CLASS A | PATH | 3,924,877 | |
| 5.49% | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 1,612,856 | |
| 5.02% | KOMATSU LTD -SPONS ADR | KMTUY | 2,658,422 | |
| 4.73% | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 633,432 | |
| 4.23% | DEERE & CO | DE | 159,304 | |
| 2.90% | TERADYNE INC | TER | 362,665 | |
| 2.63% | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR | BYDDY | 357,379 |
ARKといえば「テスラに強気な会社」として有名なのですが、日本のコマツが入っているのは興味深いですね。
ARKW
次は「ARKW」で、正式名称はARK Next Generation Internet ETF。
その名の通り「次世代のインターネットサービス」に特化しており、AIやクラウドコンピューティング、ブロックチェーンなどの有望銘柄が中心です。
経費率はかなり跳ね上がって0.83%となります。
AKRWが一番良いパフォーマンスを出し続けており、設定来ではARKのETFの中でも最も高いリターンを収めています。
| ARKW | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
| パフォーマンス | -57.14% | 7.86% | 14.45% | 17.88% |
そして、ARKWで保有するトップ10銘柄は以下の通り。
| 比率 | 会社名 | シンボル | 保有株数 |
| 8.97% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | ZM | 1,111,489 |
| 8.71% | ROKU INC | ROKU | 1,393,999 |
| 7.56% | TESLA INC | TSLA | 154,124 |
| 6.02% | BLOCK INC | SQ | 1,311,674 |
| 5.55% | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 1,445,502 |
| 5.53% | GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC | GBTC | 6,016,403 |
| 5.07% | TWILIO INC – A | TWLO | 809,977 |
| 5.01% | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 1,775,430 |
| 4.60% | UIPATH INC – CLASS A | PATH | 3,244,372 |
| 4.43% | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | 1,874,796 |
こちらもTeslaがトップで、ARKKと被る銘柄が多い印象ですね。
ただ、グレースケールのビットコイン投資信託GBTCやBlockやCoinbaseなど仮想通貨関連の銘柄が上位に入っているのが興味深いです。
ARKG
次は「ARKG」で、正式名称はARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF。
こちらは、ゲノムやバイオ銘柄をテーマとしたETFで、経費率は0.75％。
パフォーマンスに派手さはないですが、バイオテック系ETFではトップクラスの成績です。
| ARKG | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
| パフォーマンス | -60.20% | 5.07% | 11.62% | 7.63% |
ARKGの注目のトップ10銘柄を確認していきましょう。
| 比率 | 会社名 | シンボル | 保有株数 |
| 6.91% | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 4,448,776 |
| 5.47% | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 3,817,373 |
| 5.28% | IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | 4,233,976 |
| 4.90% | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | 1,844,819 |
| 4.60% | FATE THERAPEUTICS INC | FATE | 4,386,374 |
| 4.43% | SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A | SGFY | 8,262,953 |
| 3.97% | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 1,827,163 |
| 3.81% | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 2,595,491 |
| 3.74% | CAREDX INC | CDNA | 4,246,739 |
| 3.69% | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 2,101,562 |
早期がんの検出を専門とするDNA診断会社のExact Sciencesが組み入れ1位、ARKKともいくつかかぶる銘柄がありますね。
バイオ分野は特に、コロナショック後に注目が集まり、2020年の6月以降グングンと株価を伸ばしてきました。
ただ、素人にはとても難しいテーマなので、キャサリンにお任せって感じですね（笑）
ARKF
「ARKF」は、正式名称ARK Fintech Innovation ETFで、フィンテックに特化したETFでブロックチェーンや決済プラットフォームがメインの投資対象。
経費率は、安定の0.75%。
ARKFは2019年設定と歴史が浅く、まだデータが少ないですが、長期でも2桁成長を遂げています。
| ARKF | 1年 | 3年 | 設定来 |
| パフォーマンス | -42.93% | 11.13% | 13.11% |
それでは、ARKFのトップ10銘柄を見ていきましょう。
| 比率 | 会社名 | シンボル | 保有株数 |
| 9.80% | BLOCK INC | SQ | 1,298,207 |
| 9.56% | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | 2,461,677 |
| 7.92% | TWILIO INC – A | TWLO | 769,699 |
| 7.64% | UIPATH INC – CLASS A | PATH | 3,276,216 |
| 6.87% | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 1,086,732 |
| 5.33% | MERCADOLIBRE INC | MELI | 67,187 |
| 5.33% | ROBINHOOD MARKETS INC – A | HOOD | 5,372,356 |
| 4.89% | ADYEN NV | ADYEN | 30,234 |
| 4.69% | DISCOVERY LTD | DSY | 5,648,478 |
| 4.04% | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 870,062 |
元Twitterのジャック・ドーシー率いるBlock社が組み入れ1位。
Twilio、Shopify、Coinbase、Teladocなど他のETFとの重複も目立ちますね。
ARKX
新しく設定された宇宙ETFのARKXに関しては、以下の別記事にてご覧ください。
【宇宙に投資！】ARK社の新ETF ARKXとは？
「ARK社が宇宙産業へ投資するETFのARKXの販売開始を発表したらしい。宇宙投資に興味はあるけど、どんなETFで、どの証券会社で買えるのか知りたいな。」そんな疑問を持つ方向けの記事です。本日販売開始のアナウンスが出されたばかりのARK社の宇宙ETF、ARKXの詳細についてどこよりも早く（？）解説していきます。
インデックス運用型
次に、インデックス運用型の3銘柄を紹介していきます。
イスラエル企業に特化した「IZRL」、3Dプリントに特化した「PRNT」、さらに2021年に追加されたESG重視の「CTRU」の3種類となっています。
IZRL
IZRLはイスラエルにあるゲノム、ヘルスケア、バイオ、ITなどの上場企業の株価に連動したインデックス投資。
経費率は0.49％で、アクティブ運用でない分だけ多少安くなります。
イスラエルという国に特化しているため、低調なパフォーマンスとなっています。
| IZRL | 1年 | 3年 | 設定来 |
| パフォーマンス | -36.28% | 0.33% | 0.94% |
それでは、IZRLの保有するトップ10銘柄を見てみましょう。
| 比率 | 会社名 | シンボル | 保有株数 |
| 2.32% | INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | INVZ UR | 674,939 |
| 2.30% | CERAGON NETWORKS LTD | CRNT | 1,045,332 |
| 2.21% | NANO-X IMAGING LTD | NNOX | 212,683 |
| 2.19% | UROGEN PHARMA LTD | URGN UQ | 300,900 |
| 2.13% | NAYAX LTD | NYAX | 1,192,044 |
| 2.07% | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | MGIC | 130,590 |
| 2.05% | NANO DIMENSION LTD – ADR | NNDM | 730,259 |
| 2.04% | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | SEDG | 8,499 |
| 1.99% | ITURAN LOCATION AND CONTROL | ITRN | 96,958 |
| 1.90% | SAPIENS INTERNATIONAL CORP | SPNS | 88,632 |
イスラエルのテック企業は世界でも最先端を走っていますが、情報が少なく個別で動向を追うのは難しいので、その点ではありがたいETFと言えますね。
PRNT
最後のPRNTは、アメリカや台湾などの国内外の上場3Dプリント企業をまとめた、Total 3D-Printing Indexという指数に変動します。
経費率で0.66％で、インデックスとしてはなかなかのコスト。
ニッチな分野ながら、設定来でも3%近くプラスとなかなか優秀です。
| PRNT | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
| パフォーマンス | -38.11% | 4.35% | -0.84% | 3.46% |
それでは、PRNTのトップ10の保有銘柄を見ていきましょう。
| 比率 | 会社名 | シンボル | 保有株数 |
| 4.50% | PTC INC | PTC | 85,690 |
| 4.07% | NANO DIMENSION LTD – ADR | NNDM | 2,473,569 |
| 3.97% | MICROSOFT CORP | MSFT | 30,228 |
| 3.84% | ALTAIR ENGINEERING INC – A | ALTR | 146,338 |
| 3.83% | AUTODESK INC | ADSK | 42,996 |
| 3.83% | PROTO LABS INC | PRLB | 159,925 |
| 3.70% | ATLANTIC COASTAL ACQUISITI-A | ACAH | 771,575 |
| 3.70% | ANSYS INC | ANSS | 29,965 |
| 3.70% | TRIMBLE INC | TRMB | 125,366 |
| 3.57% | DASSAULT SYSTEMES SE | DSY FP | 193,408 |
一般的に馴染みがある企業は、MicrosoftやAutodeskぐらいでしょうか。
3Dプリント業界に関しては、医療や建築業界でも使われ始め、まだまだ伸び代がある分野なので、長期目線でウォッチしておきたい人にはおすすめのETFです。
CTRU
新しく設定されたESG重視ETFのCTRUに関しては、別記事にて詳しく解説しています。
【ARK社がESG重視のETFをローンチ】CTRUとは？
「破壊的イノベーションでおなじみのARK社がまた新しいETFを出したらしい。透明性を重視するらしいけどどんなETFなの？」そんな疑問を持つ方向けの記事です。ESG対応の重要性が叫ばれる中、ETF界の黒船ARKが独自のESG関連ETFで殴り込み。ということで、今回はそんな新ETFのCTRUについて解説していきます。
ARK社のETFの買い方とは？
気になるARK社のETFの購入方法ですが、まだまだ日本ではハードルが高いです。
というのも、日本では金融庁に届出を出されていないため、要望が多くても取り扱えないらしいです。
| 証券会社 | 楽天証券 | SBI証券 | マネックス証券 | サクソバンク | IG証券 | Firstrade証券 |
| ARKK | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ARKQ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ARKW | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ARKG | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ARKF | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| ARKX | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| IZRL | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| PRNT | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| CTRU | × | × | × | × | ○ | ○ |
日本語で利用できる証券会社なら、CFDのみとなりますが、外資系のサクソバンクとIG証券に取り扱いがありました。
CFD口座であれば、日本のメジャー証券ではなかなか買えない株やETFの取り扱いも豊富なので、ARKのETFに投資たいという方は口座開設を検討してみてください。
また、ARK社のETFに現物で投資したいという方は、日本人でも口座開設可能なアメリカのネット証券Firstradeをおすすめします。
Firstradeのおすすめポイント
- 米国上場の株・ETFに制限なく投資可能
- 取引手数料無料
- 口座維持手数料なし
FirstradeならARK社の全ETFはもちろん、アメリカに上場する株・ETFは全て取り扱いがありますし、なんと言っても取引手数料を無料に抑えられるという強みがあります。
詳しい口座の開設方法は、このブログでも画像付きで解説しているので参考にしてみてください。
Firstradeの口座開設方法とは？【米国株が手数料無料！】
海外に移住すると、日本の証券口座は閉鎖されてしまいますよね。それでも、将来に向けた資産運用として、米国株に投資したい人は当然多いはず。今回は、そんな方に向け海外居住者でも利用できるFirstradeがどんな会社なのか、メリットとデメリットも含め、ユーザーである僕が口座開設の方法を解説していきます。
日興アセットマネジメントの投資信託
ちなみに日本では、日興アセットマネジメントがARK社に出資をし、戦略的パートナーとして助言を受けており、以下の投資信託として購入可能です。
| 銘柄 | 取扱金融機関 | 信託報酬 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド （ARKKに相当） | みずほ証券 | 0.78% |
| グローバル・フィンテック・株式ファンド （ARKFに相当） | SBI証券、マネックス証券、三菱UFJ銀行など多数 | 1.75% |
| デジタル・トランスフォメーション・株式ファンド（ARKWに相当） | SMBC日興証券、エイチ・エス証券など | 1.635% |
| グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（ARKQに相当） | 愛知銀行、秋田銀行など地銀 | 1.75% |
| グローバル全生物ゲノム株式ファンド （ARKGに相当） | 大和証券、エース証券 | 1.64% |
| グローバル・スペース株式ファンド （ARKXに相当） | 愛知銀行、SBI証券など | 1.75% |
ただし、どの投資信託もネット証券での取り扱いがなく、さらに信託報酬率が高い上、購入時の手数料もかかってくるのが残念なところ…
諸々のコストを考えると、気軽に売買できるETFの方が断然よさそうですね。
さいごに
ということで、今回はARK社のETFを紹介してきましたが、いかがでしたか？
他の運用会社とは異なるリサーチ、アプローチで我が道をゆくファンドです。
特に2020年は、全銘柄でS&P500のトータルリターンを上回る驚異的なパフォーマンスを出していました。
再びARK社のETFが輝く日は来るのか、引き続き注目していきましょう。
日本人でも口座開設可能な海外証券会社なら
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