【サウジアラビアETF】KSAでサウジアラビアに投資しよう！
KSAについて知りたい人「サウジアラビア株に投資をしたいけど、個別株での投資は難しそう。KSAというETFがあるみたいだけど、どんなETFで、どこの証券会社で買えるの？」
こんにちは、旅リーマンのZuminです。
そんな疑問を持つ方向けの記事です。
2019年、256億ドル（約3兆円）という世界最大のIPOを果たした国営石油会社のサウジアラムコを有する石油大国。
原油高の中でより注目が集まる中東の国の1つですが、投資するのはかなりハードルが高いイメージですよね。
というわけで、この記事では、そんなサウジアラビアに手軽に投資できるETFのKSAについて、詳しく解説していきます。
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もくじ
- サウジアラビアETFのKSAってどんなETF？
- KSAの構成銘柄とパフォーマンス
- KSAはどこで買える？
サウジアラビアETFのKSAってどんなETF？
KSAはサウジアラビアに投資ができる数少ないETFで、ブラック・ロック社のiSharesブランドから発行されています。
正式名称は iShares MSCI Saudi Arabia ETF で、ベンチマークは MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index という指標に連動したパフォーマンスを目指し運用されています。
| 運用資産総額 | $1.4 Billion（約1,800億円） |
| 取引所 | NYSE Arca |
| 設定日 | 2015年9月16日 |
| インデックス | MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index |
| 経費率 | 0.74% |
| 分配利回り | 1.27% |
| 平均取引量（1ヶ月） | 581,081 |
| 保有銘柄数 | 87 |
KSAの資産額は1,800億円で、1日の平均取引量も50〜60万株程度あるため、新興国ETFの中でもそこそこ大きな規模を誇っています。
ただ、経費率が0.74%と、iSharesの新興国ETFより若干割高なのは気になりますね。
とはいえ、米国上場で流動性を確保しつつサウジアラビアに投資できるのは、KSAくらいしかないためやむ無しと言った感じでしょうか。
サウジアラビアってどんな国？
そもそも、サウジアラビアとはどんな国なのかサクッと確認しておきましょう。
サウジアラビアはアラビア半島の大部分を占め、紅海とペルシャ湾（アラビア湾）に海岸線を有する砂漠国です。
| 人口（2020年） | 3,481万人 |
| 面積 | 2,150,000 km2 |
| 首都 | リヤド |
| 通貨 | サウジアラビア・リヤル |
| 言語 | アラビア語 |
| 宗教 | イスラム教 |
| GDP（2020年） | $700 billion（約86.5兆円） |
世界最大級の石油大国であり、原油の生産量は世界1位で、イスラム教発祥の地としても知られています。
86兆円のGDPのうち、ほぼ9割（約75兆円）は石油によるもので、石油に依存した経済構造と言えます。
それゆえに国家としての危機感も感じており、「ビジョン2030」と銘打って、中東の経済ハブとなるべく、2030年までに産業の多角化を目指す国家プロジェクトがスタートしています。
- 観光業
- 娯楽産業
- 軍需産業
- 先端技術産業
オイルマネーを元手に、こういった新たな事業をトップダウンで推し進め、改革が行われています。
最近では、女性の自動車運転が解禁されたり、コンサートや格闘技などの興行イベントも積極的に誘致しており、急速に近代化しているのもこういった背景があるのですね。
KSAの構成銘柄とパフォーマンス
それでは、KSAのトップ10構成銘柄からチェックしていきましょう。
| 比率 | 会社名 | ティッカー | 保有株数 | 時価総額 |
| 15.19% | Al Rajhi Bank | 1120 | 5,125,073 | $222,419,397.12 |
| 11.76% | The Saudi National Bank | 1180 | 9,131,417 | $172,097,987.87 |
| 8.91% | Saudi Basic Industries | 2010 | 3,700,865 | $130,422,614.29 |
| 5.23% | Saudi Arabian Mining | 1211 | 1,949,866 | $76,512,215.82 |
| 4.84% | Saudi Arabian Oil | 2222 | 6,183,675 | $70,881,567.72 |
| 4.17% | Riyad Bank | 1010 | 6,074,345 | $61,046,252.37 |
| 3.88% | Saudi Telecom | 7010 | 1,968,168 | $56,768,527 |
| 3.30% | Alinma Bank | 1150 | 4,502,105 | $48,365,854.90 |
| 2.76% | Saudi British Bank | 1060 | 3,766,967 | $40,367,892.04 |
| 2.68% | Banque Saudi Fransi | 1050 | 2,714,751 | $39,223,603.60 |
社名を見てもピンとこないので、どんな会社なのかサクッと紹介していきます。
Top 10銘柄はどんな会社？
- Al Rajhi Bank：世界最大のイスラム銀行
- The Saudi National Bank：サウジアラビア最大の資産規模を誇る国営銀行
- Saudi Basic Industries：石油化学品・薬品・工業用品・肥料・金属など幅広く取り扱う多角的製造会社
- Saudi Arabian Mining：サウジアラビア国営かつ最大の鉱山会社
- Saudi Arabian Oil：サウジアラムコとして有名な国営かつ世界最大の石油会社
- Riyad Bank：サウジアラビア第4位の銀行
- Saudi Telecom：固定電話・携帯・ブロードバンド・クラウドまで通信インフラを担う最大の通信会社
- Alinma Bank：サウジアラビア第8位の銀行
- Saudi British Bank：サウジアラビア第5位の銀行、HSBCグループが39%株式保有
- Banque Saudi Fransi：サウジアラビア第6位の銀行
サウジアラビアと言えば、石油というイメージが強いですが、エネルギー関連では5位に入っているサウジアラムコのみ。
それ以外は、金融系の銘柄が中心に含まれています。
それもそのはず、石油会社を国有化し、国全体の利益にしてきた歴史があるので、国営のサウジアラムコ1社が独占しているという事実があります。
出典：visualcapitalist.com
そのため、必然的にエネルギー関連の銘柄は石油精製・輸送を行う数社に限られているというわけですね。
実際にKSAのセクター別比率を見ても、金融が45%、素材26%で、エネルギー関連は6%に満たない比率になっています。
KSAのパフォーマンスはどうなの？
では、次にKSAのチャートを見ていきましょう。
2020年3月のコロナショック以降、急激に右肩上がりで成長をはじめており、サウジアラビア投資への注目が上がっていることがわかりますね。
KSAのトータルリターンは以下の通りです。
| KSA | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
| トータルリターン | 23.94% | 15.40% | 16.16% | 12.11% |
1年で23%、長期で見ても2桁パーセントの成長を継続的に見せており、非常に堅い投資対象と見て良さそうですね。
テック株のような派手さはないですが、石油という必須の資源と、そのオイルマネーが流れ込む銀行中心に投資できると考えれば、非常に魅力的なETFではないでしょうか？
KSAはどこで買える？
KSAを買える証券会社を調べてみましたが、日本の3大メジャー証券では取り扱いなし。
| 証券会社 | 楽天証券 | SBI証券 | マネックス証券 | IG証券 | Firstrade証券 |
| KSA | × | × | × | ○ | ○ |
日本語で利用できる証券会社では、外資系のIG証券でのみ取り扱いが確認できました。
CFD口座となりますが、KSAをはじめ、日本のメジャー証券では買いづらい新興国ETFの取り扱いも豊富なので、これを機に口座開設を検討してみてはいかがでしょうか？
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またKSAに現物で投資したいという方には、日本人でも口座開設可能なネット証券Firstradeをおすすめします。
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さいごに
ということで、サウジアラビアに投資ができる貴重なETFであるKSAについて情報をまとめてみました。
我々のような外国人が参入しづらい市場でありながら、石油資源によって世界中のマネーが流れ込むサウジアラビア。
そんな堅い市場に投資できるKSAは非常に魅力的に感じますね。
新興国ETFが陥りがちな流動性の問題も、出来高が増えているためそこまで心配する必要がない水準になっています。
今後は、石油資源に頼りすぎない社会を目指し、新たな産業創出にも力を入れているため、さらなる投資が期待されています。
KSAを利用して、サウジアラビアに分散投資を検討してみるのも良さそうですね。
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