【インドETF】INDAでインド市場にまるっと投資!

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INDAについて知りたい人「インド市場に投資ができるINDAというETFが気になる。どんな構成銘柄で、どこの証券会社で買えるの?」

こんにちは、旅リーマンのZuminです。

中国一極集中のリスクからの脱却への動きとともに、世界中から注目が集まるインド市場。

とは言っても、インド株を買うにはなかなかハードルが高いですよね。

今回は、そんな方向けにインド市場にまるっと投資できるETF、INDAを紹介します。

もくじ

  • INDAってどんなETF?
  • INDAのパフォーマンスと構成銘柄
  • INDAの購入方法とは?

INDAってどんなETF?

INDAってどんなETF?

INDAはインドに上場する大型・中型株に広く投資ができる貴重なETFで、ブラック・ロック社のiSharesブランドから発行されています。

正式名称は iShares MSCI India ETF で、ベンチマークはMSCI India Indexに連動したパフォーマンスを目指して運用されています。

運用資産総額$6.4 Billion(約7,145億円)
取引所Cboe BZX
設定日2012年2月2日
インデックスMSCI India Index
経費率0.69%
配当利回り0.16%
保有銘柄数101
2021/9/23 時点

経費率は、iSharesのほかの新興国ETFの相場より若干高めの0.69%

手の出しづらいインド市場で、自分で株を買っていく手間やコストを考えれば許容範囲ですね。

ちなみにインド市場に投資できるETFは複数ありますが、その中でもINDAの経費率が最安となっています。

ティッカー正式名称経費率総資産平均取引ボリューム
INDAiShares MSCI India ETF0.69%$6.4 Billion2,636,466
EPIWisdomTree India Earnings Fund0.84%$963.68 Million364,937
INDYiShares India 50 ETF0.90%$749.98 Million46,478
SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF0.81%$360.80 Million62,277
PINInvesco India ETF0.78%$112.89 Million25,265

INDAはインド系ETFの中では運用総額がダントツで多く、流動性も高いので、インドに投資するのであればINDAが一番無難な選択となるでしょう。

INDAのパフォーマンスと構成銘柄

INDAのパフォーマンスと構成銘柄

INDAのリアルタイムチャートはこんな感じです。

2020年後半より、史上最高値を更新し株価はグングン伸びている状況です。

INDAのトータルリターンを見ていきましょう。

INDA1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年5年設定来
トータルリターン9.44%10.35%19.82%46.54%40.00%71.33%105.69%
出典:ishares.com 2021/8/31 時点

6ヶ月でほぼ20%、長期で見ても1年で46%、5年で71%とかなり高い成長率を維持していますね。

さらに設定来で100%超え、新興国ETFとしては驚異の成績ではないでしょうか?

こちらはINDAの5年チャートですが、コロナショックの底からの反発がものすごいことになっています。

INDA5年チャート
出典:Yahoo! Finance 2021/9/13 時点

以前、東南アジア系の新興国ETFはいくつか紹介しましたが、ダラダラと伸び悩んでいるものが多かったので、インドのポテンシャルの高さに圧倒されてしまいますね。

トップ10構成銘柄

それでは、INDAのトップ10構成銘柄を確認していきましょう。

比率会社名ティッカー保有株数
9.78%Reliance Industries LtdRELIANCE18,728,832
8.18%Infosys LtdINFY22,380,110
6.65%Housing Development Finance CorpHDFC11,252,183
5.06%ICICI Bank LtdICICIBANK33,624,812
4.93%Tata Consultancy Services LtdTCS6,071,245
3.15%Hindustan Unilever LtdHINDUNILVR5,398,920
3.01%*BlackRock Cash Fund Treasury SL AgencyXTSLA194,720,000
2.95%Bajaj Finserv LtdBAJFINANCE1,783,225
2.54%Axis Bank LtdAXISBANK14,922,833
2.47%Bharti Airtel LtdBHARTIARTL16,225,280
出典:ishares.com 2021/9/23 時点

※保有率7位のBLKはブラック・ロック社のマネーマーケットファンドのため、インドの会社ではなくキャッシュ保有分となります。

社名を見てもピンとこないので、どんな会社なのかサクッと紹介していきます。

Top 10銘柄はどんな会社?

  • Reliance Industries:石油・ガス開発・インフラなどの事業を手がけるインド最大のコングロマリット企業
  • Infosys:ITコンサルティング大規模システム開発を行う企業で、近年はDXソリューションに特化
  • HDFC:インド国内の住宅不足の解消と住宅保有率向上を目的に設立された非銀行系住宅ローン提供会社
  • ICICI Bank:インドNo.2の銀行で562の支店、1,900ヶ所以上にATMを持つ
  • Tata Consultancy:インド最大手のITコンサル企業、自動車で有名なタタグループの中核企業
  • Hindustan Unilever:インドのユニリーバで、食品・家庭用洗剤・日用品など一般消費財を製造・販売
  • Bajaj Finserv:融資・資産管理・保険などを提供する総合金融サービス会社
  • Axis Bank:インドNo.3の銀行で、4,000以上の支店、13,000ヶ所近くのATMを持つ
  • Bharti Airtel:インドNo.2の通信会社で「Airtel」ブランドで携帯電話事業を展開、3.5億人以上の顧客を持つ

おそらく日本でも馴染みがあるのは、ユニリーバとタタモーターズで有名なタタグループぐらいかなと思います。(ただ、ITコンサルが中核会社ということは知りませんでした…)

驚くべきは、3億人以上のとんでもない数の顧客を持ちながらもインドNo.2の通信会社というポジションのエアテル。

余談ですが、携帯通信事業規模で世界1位、2位はどちらもインドの企業らしく、1位はJioという会社(保有比率1位のリライアンスグループ子会社)で契約者数は4億人を超えています。

おそるべし、13億人市場のインドマーケット!

セクター別比率

セクターごとの比率で見てみると、金融が25%超えでダントツ、IT(18.12%)、エネルギー(11.90%)が続きます。

新興国ETFには、大体その国のトップ銀行が複数が入ってくるので金融の割合が多くなる傾向が強いですね。

INDAセクター比率
出典:ishares.com 2021/9/23 時点

ステレオタイプ的な表現になってしまいますが、インドと聞くと「数学が得意で、優秀なITエンジニアを多く輩出している」というイメージなので、何となくインドの特徴を表している比率のような気がします。

INDAの購入方法とは?

INDAの購入方法とは?

INDAの取り扱いを日本からも利用できる証券会社で調べてみました。

Firstrade楽天証券SBI証券マネックス証券IG証券
INDA×××

日本語で利用できる証券会社では、外資系のIG証券で取り扱いがありました。

CFD口座となりますが、なかなか日本のメジャー証券では買えない株やETFの取り扱いも豊富なので、INDAを購入したいという方は口座開設を検討してみてください。

>> IG証券はこちら

英語対応の海外証券口座でも問題ないという方は、日本人でも口座開設が可能なFirstradeがおすすめです。

INDAはもちろん、こういった新興国ETFなど、米国に上場する株やETFは全て取り扱いがあるので、僕も愛用しています。

このブログでは、Firstradeの口座開設方法から使い方まで、画像付きで分かりやすく解説しているので、口座開設を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

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