2021/02/22 (更新日: 2023/09/28)

【米国株投資】IPO銘柄を集めたルネサンスIPO ETFとは？

INVESTMENT STOCKS/ETFs

こんにちは、旅リーマンのZuminです。

今回は、そんな疑問を持つ方向けの記事です。

米国市場では、近年まれに見るIPOブームということで、年間110%成長とその恩恵を受けたETFでもあるルネサンスIPO ETF。

ただ、日本の証券会社では取り扱いがなく、日本語の情報も少なかったため、リサーチ結果を記事に残しておきます。

もくじ

• ルネサンスIPO ETFとは？
• ルネサンスIPO ETFの構成銘柄
• ルネサンスIPO ETFを買う方法とは？

ルネサンスIPO ETFとは？

ルネサンスIPO ETFですが、正式名称は Renaissance IPO ETF で、ティッカーシンボルはIPOとなります。

純資産総額	$887.25M（約937億円）
取引所	NYSE Arca
設定日	2013年10月16日
インデックス	The Renaissance IPO Index
経費率	0.60%
配当利回り	0.10%
保有銘柄数	49

ベンチマークは、The Renaissance IPO Indexという独自の指標に連動を目指しており、流動性が高く、成長性が高い銘柄を前提に、銘柄は四半期ごとに見直され、大型のIPOに関しては都度追加されていくルールで運用されています。

そして、新規公開から2年間たった銘柄に関しては、四半期評価で組み入れから外されるようになっています。

気になるIPOのパフォーマンスですが、リアルタイムチャートは以下の通りです。

次にS＆P500との比較チャートですが、特に2020年の5月ごろからの伸びは圧巻ですね。

期間ごとのパフォーマンスを見ても、いずれもS&P500を凌駕しており、1年では108%と際立っていますね。

IPO	1ヶ月	1年	3年	5年	設定来
パフォーマンス	5.54%	108.54%	34.33%	31.38%	18.99%

設定から7年ちょっとで、大きな値動きがなかったETFですが、2020年は大型IPOが続き、ようやく花開いたという感じでしょうか。

と、ここで気になるのが、ルネサンスという運用会社ですが、聞き馴染みがないので、どんな会社なのか調べてみました。

ルネサンス・キャピタルってどんな会社？

本社	アメリカ・コネチカット州・グリニッジ
創業	1991年
創業者	キャスリーン・スミス
従業員数	23名
総運用資産	$773,000,000（約817億円）

ルネサンス・キャピタル（Renaissance Capital LLC）は、1991年創業の会社で、発行しているETFはIPOに特化した2銘柄のみと小さな運用会社です。

共同創業者で社長でもあるキャスリーン・スミス氏は、米投資銀行のメリル・リンチでテクノロジー系の会社のIPO案件の担当をしていました。

80〜90年代の当時、ウォール街には男性だらけだった中、テクノロジーに勝機を見出し、「自分のために働きたい」と考え、私財と分厚い顧客リスト、豊富なIPOの経験を手に独立を決意。

しかし、2000年代に入りインターネットバブルが崩壊、誰もIPOに興味を持たない冬の時代が到来しました。

それでも、経営をキャッシュフロー主導型に変更し、インターネットベースのリサーチプラットフォームへシフト、コストを最適化したことで、外部の資本を入れない状態でも、2008年のリーマンショックも生き残れたそうです。

今話題のARK社のキャシー・ウッドさんもそうですが、荒波を潜り抜けてきた強い女性たちが大きな成果を出し始めていますね。

ルネサンスIPO ETFの構成銘柄

それでは、IPOのトップ10構成銘柄が一体どんな銘柄なのか見ていきましょう。

比率	会社名	シンボル	保有株数	時価総額
9.91%	Uber Technologies	UBER	1,713,926	$101,121,634
9.38%	Zoom Video Communications	ZM	228,924	$95,669,629
8.17%	CrowdStrike Holdings	CRWD	348,440	$83,364,270
7.97%	Peloton Interactive	PTON	587,420	$81,328,299
7.82%	Pinterest	PINS	928,473	$79,839,393
3.75%	Slack Technologies	WORK	883,905	$38,220,052
3.68%	Datadog	DDOG	352,756	$37,533,238
3.22%	Avantor	AVTR	1,144,559	$32,906,071
3.19%	Lyft	LYFT	570,481	$32,557,351
3.05%	Palantir Technologies	PLTR	1,236,245	$31,116,287

米国グロース株に投資をしている方は、かなり聞き馴染みのある企業ばかりではないでしょうか？

個人的に押さえておきたいなと思っていた銘柄（ZM、CRWD、PTON、PINS）が詰まっており、かなりどストライクな印象です。

セクターの構成比率で見ると、テクノロジーが57%を占め、次に一般消費財（12.8%）、ヘルスケア（10.5%）と続き、「IPOの流動性と成長性」という特性柄、分散という意味では弱くなってしまいますね。

ちなみに、ルネサンスは International IPO ETF（ティッカー：IPOS) という米国外のIPO株に投資できるETFも持っています。

参考までに、こちらのトップ10構成銘柄も見ておきましょう。

比率	会社名	国	シンボル	保有株数	時価総額
9.37%	SoftBank Corp	日本	9434	274,220	$3,743,906
4.92%	TeamViewer	ドイツ	TMV	33,595	$1,968,188
4.88%	Nexi	イタリア	NEXI	103,918	$1,950,835
4.72%	China Feihe	香港	6186	635,800	$1,886,172
4.56%	Smoore International	香港	6969	194,900	$1,821,307
3.91%	WuXi AppTec	香港	2359	61,142	$1,561,485
3.79%	ESR Cayman	香港	1821	425,250	$1,513,862
3.64%	EQT Partners	スウェーデン	EQT	48,003	$1,456,370
3.64%	Budweiser Brewing Company APAC	香港	1876	423,940	$1,454,518
3.48%	THG Holdings (The Hut Group)	イギリス	THG	138,996	$1,391,829

組入比率1位は、なんと日本のソフトバンク！

こちらは、グループ本体ではなく、2018年12月に新規上場した通信会社のソフトバンクですね。

その他、ドイツのTeamViewer（リモートデスクトップを提供）や香港の会社が5社とかなり目立っています。

IPOSも1年では、55％のパフォーマンスを出しているので、ドルで世界各国のIPO銘柄を保有したいという方は、検討してみてもいいかもしれません。

ルネサンスIPO ETFを買う方法とは？

最後にIPOのETFの購入方法ですが、日本の大手3社で銘柄検索をしましたが、取り扱いはありませんでした。

おそらく、日本の金融庁には届出が提出されておらず、取り扱いできない可能性が高いです。

証券会社	楽天証券	SBI証券	マネックス証券	IG証券	Firstrade証券
IPO	×	×	×	○	○

ただし、日本語で利用できる外資系のIG証券であれば取り扱いがあるようです。

CFD口座となりますが、日本のメジャー証券ではなかなか買えない株やETFの取り扱いも豊富なので、この機会に口座開設を検討してみてください。

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また、IPOを現物取引したいという方には、日本人でも口座開設可能なアメリカのネット証券Firstradeをおすすめします。

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詳しい口座開設方法や使い方などは、以下の別記事に画像付きで解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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さいごに

ということで、今回はIPO株を集めたETF、ルネサンスIPO ETFを紹介してきましたが、いかがでしたか？

2020年はSPACブームや注目のテック企業の新規上場が目白押しで、IPO銘柄が史上空前の盛り上がりを見せ、ルネサンスIPO ETFはETFランキング（ETF.com調べ）で9位に入る好成績を収めました。

IPO銘柄のパフォーマンスは取り込みたいけど、個別株の動向をチェックして、全部追っていくのは無理…。

そんな方には、最適なETFだと思います。

2021年も、大型のIPOが控えているので、このルネサンスIPO ETFでリスクを抑えつつ、流れに乗っていくのもいいかもしれませんね。

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