【低炭素戦略投資】iSharesのCRBNってどんなETF？
低炭素投資に興味がある人「世界中が脱炭素に向かっている。でも個別株で炭素排出が少ない企業を探すのは大変…CRBNっていうETFを見つけたけど、実際どんなETFなの？」
こんにちは、旅リーマンのZuminです。
世界中が脱炭素の流れに進む中、投資の条件に企業の炭素排出量を気にする投資家も増えてきましたね。
今回は、そんなESGの観点から低炭素排出系企業をまとめたETF、CRBNを紹介していきます。
[PR] CFDなら世界12,000銘柄の取り扱い
もくじ
- CRBNってどんなETF？
- CRBNの構成銘柄とパフォーマンスは？
- CRBNの購入方法とは？
CRBNってどんなETF？
CRBNは炭素排出の少ない大型企業に投資できるETFで、ブラック・ロック社のiSharesブランドから発行されています。
正式名称は iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF で、ベンチマークは MSCI ACWI Low Carbon Target Index という指標と同等の成果を目指すETFです。
| 運用資産総額 | $1 Billion（約1,322億円） |
| 取引所 | NYSE Arca |
| 設定日 | 2014年12月8日 |
| インデックス | MSCI ACWI Low Carbon Target Index |
| 経費率 | 0.20% |
| 分配利回り | 1.49% |
| 平均取引量（1ヶ月） | 18,653 |
| 保有銘柄数 | 1,224 |
CRBNの歴史は意外と長く、純資産額も1,000億円を超えています。
ただ、取引ボリュームはそこまで多く無いので、流動性はあまり期待できなさそうですね。
さらに気になるのは1,000を超える保有銘柄の多さ！
分散という意味ではかなり効いているように見えますが、パフォーマンスにはどのような影響を及ぼすのでしょうか？
CRBNの投資方針
CRBNの主な投資方針は以下の3つとなります。
- 化石燃料への依存度が低い世界の株式
- 他の同業と比較して炭素排出量の低い企業
- 先進国（23カ国）・新興国（24カ国）の大・中型株
CRBNの特徴としては、アメリカの株式に限らず幅広いマーケットと業種に投資できること。
低炭素がカギとなる次世代経済へ移行のリスクを減らしたいという投資家をターゲットにしているETFと言えそうです。
CRBNの構成銘柄とパフォーマンスは？
気になるCRBNのトップ10構成銘柄は以下の通りで、リバランスは半年に一度となります。
| 比率 | 会社名 | ティッカー | 保有株数 | 時価総額 |
| 4.08% | APPLE INC | AAPL | 279,344 | $41,801,036.16 |
| 3.20% | MICROSOFT CORP | MSFT | 119,952 | $32,775,684.48 |
| 1.74% | AMAZON COM INC | AMZN | 7,752 | $17,852,313.36 |
| 1.16% | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 5,304 | $11,914,534.32 |
| 1.07% | TESLA INC | TSLA | 14,416 | $10,950,826.08 |
| 1.02% | ALPHABET INC CLASS C | GOOG | 4,624 | $10,431,651.52 |
| 0.82% | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 46,512 | $8,422,858.08 |
| 0.79% | NVIDIA CORP | NVDA | 42,840 | $8,058,632.40 |
| 0.77% | META PLATFORMS INC CLASS A | FB | 40,392 | $7,881,690.96 |
| 0.77% | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 15,504 | $7,862,233.44 |
S&P500かと勘違いするほど、誰もが知る顔ぶればかりですね。
CRBNの組入銘柄をセクター別の割合で見てみると、ITが20%超えで圧倒的、続いて金融（16%）、ヘルスケア（12%）という順になっています。
一方、国別での割合で見てみると、アメリカが60%と圧倒的ですが、意外にも日本（5%）が2番目になっています。
ちなみに日系企業ではトヨタ、三井物産、ソニーなどが組み入れられています。
CRBNのパフォーマンスはどうなの？
では、次にCRBNのチャートを見ていきましょう。
市場環境による大きな波は何度もあれど、基本的には右肩上がりで成長していっていることがわかります。
CRBNのトータルリターンは以下の通りです。
| CRBN | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
| トータルリターン | -5.88% | -7.43% | -5.96% | 9.69% | 9.53% | 8.33% |
ここ1年は市場環境も悪くマイナスとなっていますが、長期で見ると8〜9%を安定的に残しており、悪くないETFと言えそうですね。
CRBNの購入方法とは？
CRBNの購入方法について、日本の3大メジャー証券で検索してみましたが、取り扱いがありませんでした。
| 証券会社 | 楽天証券 | SBI証券 | マネックス証券 | IG証券 | Firstrade証券 |
| CRBN | × | × | × | ○ | ○ |
今のところ、日本語で利用できる証券会社なら、外資系のIG証券に取り扱いがありました。
CFD口座となりますが、日本のメジャー証券ではなかなか買えない株やETFの取り扱いも豊富なので、CRBNを購入したいという方は口座開設を検討してみてください。
[PR] >> IG証券はこちら
またCRBNに現物で投資したいという方には、日本人でも口座開設可能な米国ネット証券のFirstradeをおすすめします。
Firstradeのおすすめポイント
- アメリカ上場の株・ETFに制限なくアクセス可能
- 取引手数料無料
- 口座維持手数料なし
Firstradeであれば、CRBNはもちろん、米国に上場する株式のほぼすべてを手数料無料で投資できるため、投資の幅が広がりますよ。
詳しい口座の開設方法などは、このブログでも画像付きで解説しているので参考にどうぞ。
Firstradeの口座開設方法とは？【米国株が手数料無料！】
海外に移住すると、日本の証券口座は閉鎖されてしまいますよね。それでも、将来に向けた資産運用として、米国株に投資したい人は当然多いはず。今回は、そんな方に向け海外居住者でも利用できるFirstradeがどんな会社なのか、メリットとデメリットも含め、ユーザーである僕が口座開設の方法を解説していきます。
さいごに
ということで、今回は低炭素企業に投資ができるETFのCRBNについて紹介してきました。
何か尖ったETFというよりも、低炭素、ESGというキーワードを軸に世界中の大型株から中型株に投資ができるETFとなります。
脱炭素がカギとなる次世代経済への移行リスクを減らしたいという方は、CRBNをポートフォリオに加えてみてはいかがでしょうか？
[PR] CFDなら世界12,000銘柄の取り扱い
人気記事【気候変動対策で恩恵】CO2排出権の先物ETF、KRBNとは？