【水資源ETF】水に投資するETFで来たる水不足に備えよう!

INVESTMENT STOCKS

水ETFについて知りたい人「水に投資するETFがあるらしい。でも水に投資するってどういうこと?そもそもなんで今、水に投資する必要があるの?」

こんにちは、旅リーマンのZuminです。

突然ですが、みなさんは「水」について投資対象として考えたことがあるでしょうか?

コモディティとして投資家のヘッジ手段の1つとして考えられていた水が、今や大きなリターンを生み出している時代。

ということで、今回は水に投資できるETFを紹介していきます。

もくじ

  • なぜ水に投資するのか?
  • 水に投資できるETFトップ3
  • 水ETFの購入方法

なぜ水に投資するのか?

なぜ水に投資するのか?

「人間の体の約75%は水でできている」ということはあまりにも有名で、水なくして生き延びることは不可能なことはみなさんも周知の事実でしょう。

しかし今、その「水源」をめぐって世界中で深刻な問題になっていることは、あまり知られていません。

実際に国連は2015年の報告書で、このままだと2030年までに世界に必要な水の量の60%しか残らないだろうと発表しています。

水不足
出典:UN-Water on Twitter

つまり、40%が水不足に悩まされるということです。

急激な人口増大や気候変動、さらには各国政府のずさんな水供給管理が要因で、現時点で20億人が安全な水を使えないとされ、SDGsの目標の1つにも組み入れられています。

水資源に恵まれている日本ですが、もはや対岸の家事では無くなってきています。

日本でも中国などの外国資本が「北海道の水源地を次々と買っている」というニュースは耳にしたことがあると思います。

中国では河川の7割近くが汚染され、飲料水に適さないことから水不足が深刻な問題になりつつあります。

国境を超えて奪い合いになる程、重要な問題なのです。

さらには、半導体の製造には大量の水が必要で、そこに使われる水は純度の高いものである必要があります。

2021年2月ごろの台湾での半導体不足の要因の1つでもありましたね。

  • 人間の飲料水
  • 半導体などの工業利用
  • 食料などの農業利用

これらの理由から、投資という観点でも「水」をポートフォリオに加えることを検討してもいい時期ではないでしょうか?

とはいえ、水源を個人で購入するのは現実的でなく、どうすれば投資できるのか悩む方も多いですよね。

そんな方向けに、次の章では誰でも気軽に水に投資できるETFについて紹介していきます。

水に投資できるETFトップ3

水に投資できるETFトップ3

水に投資できるETFはいくつか存在しますが、今回は運用資産の大きなトップ3を紹介していきます。

  • PHO:Invesco Water Resources ETF
  • FIW:First Trust Water ETF
  • CGW:Invesco S&P Global Water Index ETF

PHO

PHOはインベスコ社によって発行されるETFで、水ETFの中ではトップの運用資産を誇っています。

正式名称Invesco Water Resources ETF
運用会社Invesco
運用資産総額$1.98 Billion(約2,200億円)
平均取引ボリューム(30日間)202,428
設定日2005年12月6日
ベンチマークNASDAQ OMX US Water Index
経費率0.60%
保有銘柄数38
出典:invesco.com 2021/9/27 時点

米国で水関連事業を行う上場会社38社、工業から公益事業の中型〜小型株が中心で構成されています。

トップ10構成銘柄でポートフォリオの60%ほどを占めており、ダナハー(DHR)、エコラボ(ECL)、ローパー・テクノロジーズ(ROP)が3大銘柄。

リターンを見てみると、コロナショックからの反発がありますが、1年で47%とという驚異の数字。

10年の長期で見ても、10%以上の成長を継続的に出しているので、コモディティのリターンとしては申し分ないですね。

PHO1ヶ月3ヶ月1年3年5年10年
トータルリターン0.91%8.43%47.77%21.55%18.30%11.31%
出典:Yahoo! Finance 2021/9/27 時点

FIW

FIWはファースト・トラスト社によって運用されるETFで、運用資産でNo.2を誇る銘柄となります。

正式名称First Trust Water ETF
運用会社First Trust
運用資産総額$1.32 Billion(約1,470億円)
平均取引ボリューム(30日間)106,124
設定日2007年5月8日
ベンチマークISE Clean Edge Water Index
経費率0.54%
保有銘柄数38
出典:etfdb.com 2021/9/27 時点

米国上場の飲料水や廃水処理で利益を上げる大型〜中型株を中心に組み入れ。

構成銘柄数は38でPHOと同じですが、トップ10に占める割合は40%とPHOほど偏らず、各銘柄4%をめどに適度に分散されています。

アイデックス(IDXX)、ダナハー(DHR)、エコラボ(ECL)が3大銘柄。

FIWもコロナショックからの反発がありますが、1年で50%とという圧倒的なリターンを残しています。

こちらも10年の長期で14%のリターンが出ており、水ETFの中ではトップの成績を収めています。

FIW1ヶ月3ヶ月1年3年5年10年
トータルリターン0.78%6.98%50.78%20.95%19.78%14.63%
出典:Yahoo! Finance 2021/9/27 時点

CGW

CGWはインベスコ社提供のS&P Global Water Indexに連動するETF。

正式名称Invesco S&P Global Water Index ETF
運用会社Invesco
運用資産総額$1.16 Billion(約1,300億円)
平均取引ボリューム(30日間)81,493
設定日2007年5月14日
ベンチマークS&P Global Water Index
経費率0.57%
保有銘柄数58
出典:invesco.com 2021/9/27 時点

上記2つのETFとは違い、グローバルで水質やインフラなど水需要の恩恵を受ける58社に分散投資しているのが特徴。

国の内訳としては、アメリカ(55%)、イギリス(14%)、フランス(9%)の順になっています。

セクターでは工業(49%)、公益事業(40%)の2つで多くを占めており、大型〜中型株中心の銘柄が組み入れられ、トップ3はアメリカン・ウォーター・ワークス(AWK)、ザイレム(XYL)、フランスのヴェオリア・エンバイロメント(VIE)。

グローバルに分散されているため、他のETFに比べ若干リターンが下がるものの1年で45%の数字。

長期でも、11%なので十分な成績ではないでしょうか。

CGW1ヶ月3ヶ月1年3年5年10年
トータルリターン0.11%9.18%45.59%19.02%14.25%11.39%
出典:Yahoo! Finance 2021/9/27 時点

3つのETFを過去5年チャートで比較してみると、PHO(青)とFIW(紫)が圧倒的な伸びを記録しており、FIWが若干リードという結果です。

水ETF5年比較チャート
出典:Yahoo! Finance 2021/9/27 時点

水ETFの購入方法

水ETFの購入方法

今回紹介した水ETFの取り扱いは以下の通りです。

Firstrade証券楽天証券SBI証券マネックス証券IG証券
PHO××××
FIW
CGW××××

日本の証券会社だと、FIWはどこでも取り扱いがあります。

その他のETFを購入したいという方は、この機会に海外証券口座の開設を検討しましょう。

その中でも、日本人に人気なFirstradeは購入手数料が無料、アプリも使いやすく、使い勝手が良いので僕も愛用している口座の1つです。

Firstradeであれば、アメリカに上場する株・ETFは全て取り扱いがありますし、日本語での情報も多めなので口座を持っておいて損はないです。

このブログでも、口座開設から機能、入金方法まで詳しく解説しているので、参考にしてみてくださいね!

>> Firstradeで口座を開設する

さいごに

人類が直面する危機として、SDGsの今後10年のテーマに取り上げられ、ますます重要性が高まるであろう水。

今当たり前にある水は、貴重なコモディティとして捉えられ始めています。

水ETFを活用すれば、ポートフォリオの分散だけなく、実需に伴った長期的な成長の恩恵も受けられるのではないでしょうか。

この記事が、みなさんの参考になれば幸いです。

人気記事【リターンはそのままに!】ETFポートフォリオのコスト削減計画!

人気記事【米国半導体ETF】SOXX、SMH、PSI、XSDを徹底比較