2021/08/19 (更新日: 2022/06/15)

【米国半導体ETF】SOXX、SMH、PSI、XSDを徹底比較

ETFs INVESTMENT

こんにちは、旅リーマンのZuminです。

過去5年で最高のリターンを叩き出しているETF（レバレッジを除く）ランキングのトップ10にSOXX、SMH、XSD、PSIの4つの半導体ETFがランクインしていました。

個人的に半導体ETFは興味があったものの、なかなか手が出せていなかったので、これを機に調べてみようと思いました。

ということで、この記事では各ETFにどんな違いがあるのか知りたいという人のために、各ETFを徹底比較していきます。

もくじ

• 5年で200%！人気の半導体ETF4選
• 各半導体ETFの構成銘柄をチェック
• 各半導体ETFの購入方法とは？

5年で200%！人気の半導体ETF4選

まずは、人気の半導体ETF4つを比較してみましょう。

ティッカー	運用会社	純資産総額	経費率	分配利回り	過去5年のリターン	設定日	構成銘柄数	資産区分	1日平均ボリューム（3ヶ月）
SOXX	BlackRock (iShares)	約1兆円	0.43%	0.75%	204.15%	2001/7/10	30	大型	1,400,083
SMH	VanEck	約1兆円	0.35%	0.77%	201.77%	2000/5/5	25	大型	3,397,472
XSD	State Street (SPDR)	約1,500億円	0.35%	0.26%	190.03%	2006/1/31	41	マルチ	120,065
PSI	Invesco	約128億円	0.56%	0.24%	162.84%	2005/7/23	32	マルチ	59,792

SOXXとSMHは、設定から20年以上のベテランETFで大型株中心に投資。

一方の、PSIとXSDはどちらも設定から15年ほどで、マルチキャップにカテゴライズされるため、市場動向の変化に柔軟に対応できるというメリットがあります。

経費率はPSIが最も高く、SMHとXSDが 0.35% でこの中では一番低いです。

どの銘柄もグロースに位置付けられるため、分配利回りは期待できません。

SOXX

SOXXは、ブラックロック社のiSharesブランドで運用される老舗の半導体ETF。

正式名称は iShares Semiconductor ETF で、ベンチマークの ICE Semiconductor Indexと同等のパフォーマンスを目指して運用されています。

組み入れ銘柄のリバランスは、四半期に1回となります。

SOXX	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	12.23%	37.06%	29.54%	24.55%	10.90%

5年間チャートでS&P 500と比較してみましょう。

2020年3月のコロナショックからとんでもない伸びを見せて300%超えの成長！

SMH

SMHは、VanEck社によって運用される半導体ETF。

正式名称は VanEck Vectors Semiconductor ETF で、ベンチマークの MVIS US Listed Semiconductor 25 Index と同等のパフォーマンスを目指して運用されています。

組み入れ銘柄のリバランスは、四半期に1回となります。

SMH	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	11.28%	37.56%	29.11%	24.04%	25.48%

5年間チャートでS&P 500と比較してみましょう。

SMHもコロナショックを底に、284%の爆上げを記録。

XSD

XSDは、State Street社のSPDRブランドで運用される半導体ETF。

正式名称は SPDR S&P Semiconductor ETF で、ベンチマークの S&P Semiconductor Select Industry Index と同等のパフォーマンスを目指して運用されています。

組み入れ銘柄のリバランスは、四半期に1回となります。

XSD	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	13.66%	38.71%	28.69%	23.69%	14.23%

5年間チャートでS&P 500と比較してみましょう。

XSDも同様の動きで、270%の成長という結果。

PSI

PSIは、Invesco社によって運用される半導体ETF。

正式名称は Invesco Dynamic Semiconductors ETF で、ベンチマークの Dynamic Semiconductor Intellidex Index と同等のパフォーマンスを目指して運用されています。

組み入れ銘柄のリバランスは、四半期に1回（2月/5月/8月/11月）となります。

PSI	1年	3年	5年	10年	設定来
トータルリターン	8.00%	35.14%	25.97%	23.94%	14.28%

5年間チャートでS&P 500と比較してみましょう。

こちらもほぼ同じ動きで、2020年3月の底から290%成長！

全4ETFのチャートを同時に比較しても、言うまでもなくほぼ同じ動きをしていて、どれも高いパフォーマンスを叩き出しています。

ただ、冒頭のランキングの通り、少しの差でベテランSOXX（水色）に軍配が上がっています。

やはり、安心と信頼のiSharesブランドと言った結果ですね。

各半導体ETFの構成銘柄をチェック

各半導体ETFのトップ10構成銘柄は、以下の通り。

SOXX

比率	会社名	ティッカー	保有株数	時価総額
8.73%	BROADCOM INC	AVGO	1,181,978	$685,700,897.14
7.30%	ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD	5,629,496	$573,420,462.56
6.77%	NVIDIA CORP	NVDA	2,847,417	$531,669,702.24
6.15%	INTEL CORPORATION CORP	INTC	10,871,114	$482,894,883.88
5.50%	QUALCOMM INC	QCOM	3,015,015	$431,810,448.30
4.64%	ANALOG DEVICES INC	ADI	2,165,896	$364,736,886.40
4.63%	KLA CORP	KLAC	996,188	$363,459,191.80
4.59%	TEXAS INSTRUMENT INC	TXN	2,042,305	$360,997,831.80
4.56%	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MCHP	4,936,318	$358,623,502.70
4.41%	NXP SEMICONDUCTORS NV	NXPI	1,826,065	$346,514,094.40

SOXXは、Broadcom社が比率でトップに来ています。

SMH

比率	会社名	ティッカー	保有株数	時価総額
10.52%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSM	9,550,146	$887,495,068
8.40%	NVIDIA CORP	NVDA	3,820,195	$708,531,567
5.51%	TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN	2,727,368	$464,334,402
5.18%	BROADCOM INC	AVGO	787,859	$436,781,151
5.10%	INTEL CORP	INTC	9,875,388	$430,468,163
5.06%	ASML HOLDING NV	ASML	757,021	$426,785,729
5.04%	ANALOG DEVICES INC	ADI	2,755,694	$425,424,040
4.96%	QUALCOMM INC	QCOM	2,993,859	$418,212,164
4.52%	LAM RESEARCH CORP	LRCX	818,294	$381,128,613
4.31%	MICRON TECHNOLOGY INC	MU	5,328,892	$363,377,145

SMHは、TSMCに最も比率が高く投資されています。

XSD

比率	会社名	ティッカー	保有株数	時価総額
3.02%	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	MPWR	77,013	$21,007,540
2.98%	ANALOG DEVICES INC	ADI	206,507	$87,535,340
2.95%	SiTIME CORP	SITM	162,263	$4,481,920
2.91%	SILICON LABORATORIES INC	SLAB	220,746	$3,733,240
2.88%	NXP SEMICONDUCTORS NV	NXPI	170,721	$49,824,290
2.87%	META MATERIALS INC	MMAT	172,726	$5,904,770
2.87%	ON SEMICONDUCTOR CORP	ON	307,560	$9,941,920
2.77%	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MCHP	317,767	$3,955,440
2.74%	TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN	469,866	$47,957,140
2.72%	SEMTECH CORP	SMTC	176,261	$6,967,080

XSDは、Monolithic Power Systems社という会社が比率トップ。

PSI

比率	会社名	ティッカー	保有株数	時価総額
5.76%	ADVANCED MICRO DEVICES INC	TXN	206,608	$36,520,030.08
5.69%	ANALOG DEVICES INC	ADI	214,067	$36,048,882.8
5.46%	BROADCOM INC	AVGO	59,628	$34,591,991.64
4.89%	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	264,401	$31,011,593.29
4.79%	ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD	297,817	$30,335,639.62
4.69%	QUALCOMM INC	QCOM	207,598	$29,732,185.56
4.43%	MICRON TECHNOLOGY INC	MU	380,267	$28,078,915.28
4.34%	NVIDIA CORP	NVDA	147,233	$27,491,345.76
3.47%	SiTIME CORP	SITM	103,125	$21,965,625
3.15%	KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC	KLIC	368,509	$19,962,132.53

PSIは、Texas Instruments社がトップになっています。

各ETFの重複率は？

では、それぞれのETFの全銘柄の重複率を見てみましょう。

SOXXとSMHでは80%以上、24の銘柄が重複しています。

SOXXとPSIでは54%、17の銘柄が重複。

SOXXとXSDでは全体の43％、19銘柄が重複。

SMHとPSIでは51%、14銘柄が重複。

SMHとXSDは38%、17銘柄が被り。

PSIとXSDでは39%、15銘柄の被り。

半導体関連というテーマに絞っていれば、ある程度銘柄が限られてしまうのは当然といえば当然ですが、ほとんどのETFが4割近くオーバラップしています。

特にSOXXとSMHにおいては8割が同じ銘柄で構成されているので、リターンや手数料、運用資産額など総合的に判断をして、どちらか1つに投資するだけで十分ですね。

各半導体ETFの購入方法とは？

ここで紹介した半導体ETFの取り扱いですが、SMHは国内のメジャー証券でもあるようです。

	Firstrade証券	楽天証券	SBI証券	マネックス証券	IG証券
SOXX	○	×	×	×	○
SMH	○	○	○	×	○
XSD	○	×	×	×	○
PSI	○	×	×	×	○

外資系のIG証券であれば、すべての半導体ETFの取り扱いがありました。

CFD口座となりますが、なかなか日本のメジャー証券では買えない株やETFの取り扱いも豊富なので、この機会に口座開設を検討してみてください。

>> IG証券で口座を開設する

また、現物取引で半導体ETFに投資したいという方には、Firstradeをおすすめします。

Firstradeはアメリカのネット証券会社ですが、日本からの口座開設も受け付けており、アプリの使い勝手もいいので僕もメインとして利用しています。

>> Firstradeで口座を開設する

以下の別記事で、詳しい口座開設方法や使い方など解説していますので、参考にどうぞ。

Firstradeの口座開設方法とは？【米国株が手数料無料！】

海外に移住すると、日本の証券口座は閉鎖されてしまいますよね。それでも、将来に向けた資産運用として、米国株に投資したい人は当然多いはず。今回は、そんな方に向け海外居住者でも利用できるFirstradeがどんな会社なのか、メリットとデメリットも含め、ユーザーである僕が口座開設の方法を解説していきます。

【徹底解説】Firstradeの使い方ガイド

「Firstradeの口座開設をしようと思っている。ただ、英語での表示しかないので操作が不安…。誰か使い方を教えて欲しい。」今回はそんな疑問を持つ方向けの記事です。Firstradeを使い始めて1年以上の筆者が、これから口座開設をしたい、すでに口座を持っているけどまだ使い始めていない方へ基本操作を解説します。

日本国内だけでなく、資産の分散・リスクヘッジという観点からもアメリカの証券口座でドル運用するということも検討しておいて損はないです。

さいごに

個人的にずっと気になっていつつも、なかなか手が出なかった半導体セクター。

さらに、これだけ同じテーマでETFがあると迷ってしまいますよね。

ただ、過去5年のリターン、時価総額、運用会社、1日の取引量で総合的に判断すると、SOXX、次点でSMHという判断になるのかなと思います。

あらゆるデバイスがネットにつながっていく世界で、なくてはならない半導体。

生産能力向上という課題はあるものの、需要は上がり続ける一方なので、この先も堅調に成長してくれるのではないでしょうか。

こういったETFを活用して、多くの会社に分散しながらも半導体分野の成長を恩恵に預かりたいですね。

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