【ハイパーグロースとESGの両取り】QQJGってどんなETF?

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QQJGについて知りたい人「ハイパーグロースの成長は取りこぼしたくないけど、ESG投資の観点も重要視したい。QQJGというETFなら2つの条件を満たせそうだけど、どんなETFなの?」

こんにちは、旅リーマンのZuminです。

次世代のNASDAQ100を狙うハイパーグロース株の成長が目覚ましいですが、昨今、ESGに力を入れているかどうかが投資の対象として非常に重要視されていますね。

ESG投資と聞くとクリーンだけど、基準がよく分からないし、地味で儲からなさそうというイメージ。

野心的なハイパーグロース成長株とは、一見真逆のテーマに感じる方も多いのではないでしょうか。

ただ、そんなグロース株の成長とESGの両面からいいとこ取りができるETF「QQJG」というETFが登場したとのことで、この記事で解説していきます。

もくじ

  • QQJGってどんなETF?
  • QQJGの構成銘柄とは?
  • QQJGの購入方法とは?

QQJGってどんなETF?

QQJGってどんなETF?

QQJGは、次世代のNASDAQ 100候補(101〜200位)の組み入れ企業かつESG要素も考慮した企業に投資ができるETFで、正式名称は Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF となります。

純資産総額$2.4 Million(約2.7億円)
取引所NASDAQ
設定日2021年10月27日
ベンチマークNasdaq Next Generation 100 ESG Index
経費率0.20%
分配利回り
保有銘柄数93
出典:invesco.com 2021/12/3 時点

QQJGは、Nasdaq Next Generation 100 ESG Indexというベンチマークに連動したパフォーマンスを目指し、最低90%の資金を株式に投資する形で運用されています。

基本的には、2020年10月に設定された「QQQJ」と内容は大きく変わりませんが、QQJGではESG基準を満たさない10銘柄が除外されているのが特徴です。

ところで、QQJGで定義されているESGの基準とはどのようなものなのでしょうか?

ESGの定義とは?

  • Environment(環境):二酸化炭素排出量の削減
  • Social(社会):人権問題への対応
  • Governance(ガバナンス):積極的な情報開示

アルコール、マリファナ、化学兵器、ギャンブル、軍事兵器、原子力、石油&ガス、タバコの製造・販売に携わる事業をおこなわず、かつ国連のグローバルコンパクト原則に準拠している企業。

QQJGでは、これらの観点から企業のESGリスクスコアを算出。

スコアが高い銘柄から順に組み入れされていくという仕組みになっています。

QQJGの構成銘柄とは?

QQJGの構成銘柄とは?

QQJGのトップ10構成銘柄は以下の通りで、毎年四半期に一度(3月、6月、9月、12月)のペースでリバランスが実施されます。

比率会社名ティッカー保有株数
3.55%Fortinet IncFTNT280
3.22%Zscaler IncZS245
3.01%Zebra Technologies CorpZBRA122
2.98%Old Dominion Freight Line IncODFL198
2.49%Datadog IncDDOG362
2.45%Seagate Technology Holdings PLCSTX555
2.40%Tractor Supply CoTSCO251
2.08%Pool CorpPOOL91
2.05%Etsy IncETSY212
2.01%Trimble IncTRMB574
出典:invesco.com 2021/12/3 時点

基本的には次世代NASDAQ 100の構成銘柄なので、QQQJで見られる企業とほとんど変わりはないのですが、ESGスコアによって組入比率が若干変わっています。

QQJGとQQQJの比較

QQJGとQQQJの銘柄比較
出典:etf.com

QQJGでは、Trade Desk、Enphase Energy、MongoDB、ON Semiconductorの4社がトップ10から除外されています。

QQQJに比べ、1銘柄あたりの比率も若干高くなっていることがわかりますね。

その分、QQJGからは以下の銘柄が除外されています。

  • Caesars Entertainment Inc(CZR)
  • DraftKings Inc(DKNG)
  • Penn National Gaming Inc(PENN)
  • Wynn Resorts Ltd(WYNN)
  • Novocure Ltd(NVCR)
  • 10X Genomics Inc(TXG)
  • Royalty Pharma PLC(RPRX)
  • Alliant Energy(LNT)
  • Vimeo(VMEO)
  • Beyond Meat(BYND)

4社はカジノやギャンブル関連銘柄、3社が製薬会社ということでNG扱い。

Alliant Energyはエネルギー企業、Vimeoはおそらくアダルト動画関連のリスク?ということから弾かれています。

Beyond Meatは、一見環境配慮面で評価が高そうですが、基準となるESGリスクスコア40を超える47.5という評価で除外されています。

QQJG(青)のパフォーマンスですが、チャートを比較してみると、若干QQQJ(水色)よりも上の位置につけています。

QQJGとQQQJの比較チャート
出典:Yahoo! Finance 2021/12/3 時点

とはいえ、まだ1ヶ月程度の運用で単純な比較はできないので、今後どれくらいの差が出るのか注視していきたいと思います。

QQJGの購入方法とは?

QQJGの購入方法とは?

最後にQQJGの購入方法ですが、日本のメジャー証券ではまだ取り扱いがありませんでした。

証券会社Firstrade証券楽天証券SBI証券マネックス証券IG証券
QQJG××××

Invesco社のETFなので、いずれ注目が集まれば日本の証券会社でも追加される可能性はありますが、現状は海外の証券口座を利用する必要があります。

どうしても今のうちにQQJGを仕込んでおきたいという方には、日本人でも利用可能な海外証券Firstradeでの口座開設をおすすめします。

Firstradeのおすすめポイント

  • 取引手数料無料
  • 口座維持手数料なし
  • アメリカ上場の株・ETFに制限なくアクセス可能

Firstradeであれば、QQJGはもちろん、米国に上場する株式のほぼすべてを手数料無料で投資できるため、投資の幅が広がりますよ。

詳しい口座の開設方法は、このブログでも画像付きで解説しているので参考にしてみてください。

>> Firstradeで口座を開設する

また、Firstradeの利用に必須の米国の銀行口座ユニオンバンクの口座開設方法も併せて参考にしてみてください。

さいごに

というわけで、今回は次世代のNASDAQ100銘柄にESGを重視して投資するETF、QQJGについて解説してきました。

ESGは単純に環境に配慮しているという部分だけでなく、人権問題や企業の透明性も評価することで、投資家の判断基準を変えていこうという試みです。

企業としては、投資家に選ばれる企業になるためにESGの対応は必須で、我々のような投資家自身もESGを判断基準として意識していくことが必要になる時代です。

そんな時代に対応するために、ハイパーグロースの成長とESGを両取りできるQQJGを検討してみてはいかがでしょうか?

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