【宇宙ETF5選】UFO、ARKX、ROKT、ITA、XARを徹底比較!

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宇宙ETFに投資したい人「宇宙関連銘柄に投資したいけど、同じテーマのETFがいくつもあってどれに投資するか迷うなぁ…まずは、それぞれのETFの違いや特徴を比較したいな。」

こんにちは、旅リーマンのZuminです。

宇宙産業はすでに43兆円の市場規模があり、20年後には3倍の120兆円を突破すると言われる急成長分野です。

そんな伸びしろだらけの業界にまるっとETFで投資をして、長期での成長の恩恵を受けたいと考える人は多いはず。

ということで、この記事ではそんな宇宙ビジネス投資に興味がある方向けに、米国上場の宇宙ETF5つを紹介していきます。

もくじ

  • 宇宙ETF5選!
  • 各宇宙ETFの構成銘柄とは?
  • 各宇宙ETFの投資方法とは?

宇宙ETF5選!

宇宙ETF5選!

まずは、米国に上場する宇宙ETFの5選の比較をしてみましょう。

ティッカー運用会社純資産総額経費率設定来設定日構成銘柄数1日平均取引ボリューム
UFOProcure AM約113億円0.75%6.81%2019/4/114320,495
ARKXARK Invest約500億円0.75%-5.65%2021/3/3035-55232,383
ROKTState Street約26億円0.45%10.64%2018/10/22342,440
ITABlack Rock約4,740億円0.42%10.96%2006/5/139598,758
XARState Street約2,115億円0.35%18.03%2011/9/1833212,520
2022/4/9 時点

純資産総額・取引ボリュームでは、ITAが圧倒的なNo.1。

経費率の面ではXARが0.35%と一番低く、さらに設定来でのリターンも18%とズバ抜けたパフォーマンスを残しています。

それでは、各ETFの詳細についてもう少し深掘りしていきましょう。

UFO

UFOはProcure社によって設定された宇宙ETF。

正式名称は Procure Space ETF で、ベンチマークとなる S-Network Space Index と同等のパフォーマンスを目指して運用されています。

2019年設定と歴史が浅いですが、設定来では6.81%と健闘しています。

UFO1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年設定来
パフォーマンス3.88%-4.00%-13.78%-13.78%6.81%
出典:procureetfs.com 2022/3/31 時点

UFOについてより詳しく知りたい方は、以下の別記事にてどうぞ。

ARKX

ARKXはARK社によって設定された宇宙ETFで、正式名称は ARK Space Exploration & Innovation ETF

 2021年設定とこの中で最も歴史が浅く、唯一のアクティブ運用型のETFとなっています。

ARK社というブランドにより、取引ボリュームや純資産額はそこそこ集まっていますが、設定来-13%と厳しいスタートとなっています。

ARKX1ヶ月3ヶ月1年設定来
パフォーマンス8.25%-1.37%-14.63%-13.33%
出典:ark-funds.com 2022/2/28 時点

ARKXに関する詳しい情報は、以下の別記事にてご確認ください。

ROKT

ROKTは、State Street社のSPDRブランドで設定されたETF。

正式名称は、SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETFで、ベンチマークの S&P Kensho Final Frontiers Index と同等のパフォーマンスを目指し運用されています。

最後のフロンティアという名の通り、宇宙のみならず、深海など人類未開の地でのイノベーションを牽引する会社に投資をすることができます。

純資産・出来高ともに薄い銘柄ですが、パフォーマンスは長期でプラスとなっています。

ROKT1ヶ月3ヶ月1年3年設定来
パフォーマンス3.53%3.42%2.87%12.10%10.64%
出典:ssga.com 2022/3/31 時点

ITA

ITAは、Black Rock社のiSharesブランドで運用される宇宙&防衛ETF。

正式名称は、iShares U.S. Aerospace & Defense ETF で、ベンチマークの Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index と同等のパフォーマンスを目指し運用されています。

米国上場の民間航空機、軍用機、防衛機器の製造会社が中心で構成されており、軍需産業ETFとしての柵面が強いです。

この中で最も歴史あるETFですが、長期にわたって安定したパフォーマンスを見せており、アメリカの軍需産業の強さを感じます。

ITA1ヶ月3ヶ月1年3年5年10年設定来
パフォーマンス0.80%4.75%4.45%3.69%12.44%14.17%10.96%
出典:ishares.com 2022/3/31 時点

XAR

XARは、ROKT同様にState Street社のSPDRブランドで運用される宇宙&防衛ETF。

正式名称は、SPDR S&P Aerospace & Defense ETF でベンチマークの S&P Aerospace & Defense Select Industry Index と同等のパフォーマンスを目指し運用されています。

こちらも宇宙のみならず、軍需産業という側面が強いETFとなっています。

設定来のトータルリターンでは、XARが一番高く18%という結果になっています。

XAR1ヶ月3ヶ月1年3年5年10年設定来
パフォーマンス1.52%6.97%-0.46%11.55%14.21%16.54%18.03%
出典:ssga.com 2022/3/31 時点

各宇宙ETFの構成銘柄とは?

各宇宙ETFの構成銘柄とは?

それでは、各宇宙ETFのトップ10構成銘柄をチェックしていきましょう。

UFO

比率会社名シンボル保有株数時価総額
5.49%VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INCSPCE554,276$5,049,454.36
5.14%SES SASESG FP522,482$4,725,096.28
5.05%MAXAR TECHNOLOGIES INCMAXR121,725$4,640,157.00
4.86%TRIMBLE INCTRMB62,990$4,469,770.40
4.83%SIRIUS XM HOLDINGS INCSIRI674,570$4,438,670.60
4.80%EUTELSAT COMMUNICAETL FP413,899$4,413,373.96
4.71%IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDM104,739$4,323,625.92
4.70%GARMIN LTDGRMN37,755$4,314,641.40
4.67%DISH NETWORK CORPORATIONDISH137,524$4,287,998.32
4.23%GLOBALSTAR INCGSAT2,798,306$3,889,645.34
出典:procureetfs.com 2022/4/7 時点

先日、宇宙旅行を商業化に向け、有人宇宙船のテスト飛行を成功させたVirgin Galacticが比率1位。

その他、衛星を活用したビジネスを行う会社が中心に構成されています。

ARKX

比率会社名ティッカー保有株数市場価格
9.16%TRIMBLE INCTRMB516,131$37,486,594.53
8.81%KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOS1,763,191$36,057,255.95
7.15%AEROVIRONMENT INCAVAV281,007$29,266,879.05
6.79%THE 3D PRINTING ETFPRNT987,008$27,794,145.28
6.42%L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHX100,798$26,288,118.40
5.64%IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDM575,195$23,082,575.35
4.86%KOMATSU LTD6301870,288$19,897,512.74
3.79%BLADE AIR MOBILITY INCBLDE1,930,573$15,502,501.19
2.95%DASSAULT SYSTEMES SEDSY FP255,243$12,089,873.66
2.85%AMAZON.COM INCAMZN3,697$11,666,585.93
出典:ark-funds.com 2022/4/8 時点

衛星測位システムを活用し、農作物の管理をするソフトウェアを提供するTrimbleが比率1位。

アクティブ投資ETFのため、銘柄は日々入れ替わりますが、日本のコマツや自社の3DプリントETFなどが組み入れられており、異彩を放っていますね。

ROKT

比率会社名ティッカー保有株数時価総額
4.98%LOCKHEED MARTIN CORPORATIONLMT2,280$1,052,265.60
4.91%MAXAR TECHNOLOGIES INCMAXR26,840$990,127.60
4.73%NORTHROP GRUMMAN CORPORATIONNOC2,136$990,377.76
4.44%L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHX3,586$925,295.58
4.25%RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATIONRTX8,980$901,592
4.09%TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDY1,787$858,975.16
3.93%HEICO CORPORATIONHEI5,352$803,442.24
3.91%HEXEL CORPORATIONHXL14,620$798,252
3.74%IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDM18,871$753,519.03
3.53%HONEYWELL INTERNATIONAL INCHON3,800$722,608
出典:ssga.com 2022/4/7 時点

航空機・宇宙船を開発するLockheed Martinが比率1位。

Northrop、L3Harris、Iridiumなど他のETFでも組み入れられている銘柄が多い印象です。

ITA

比率会社名ティッカー保有株数時価総額
21.66%RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPRTX8,247,294$832,811,748.12
16.22%LOCKHEED MARTIN CORPLMT1,339,477$623,539,938.27
7.09%BOEINGBA1,530,857$272,446,620.29
4.59%NORTHROP GRUMMAN CORPNOC374,949$176,514,740.73
4.51%GENERAL DYNAMICS CORPGD712,321$173,528,518.81
4.51%TRANSDIGM GROUP INCTDG266,136$173,358,329.04
4.48%L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHX660,164$172,170,771.20
4.38%TEXTRON INCTXT2,408,844$168,378,195.60
3.97%HOWMET AEROSPACE INCHWM4,436,485$152,703,813.70
2.76%AXON ENTERPRISE INCAXON800,394$106,284,319.26
出典:ishares.com 2022/4/7 時点

防衛・航空宇宙事業を行うRaytheonが組入比率20%超えで圧倒的1位。

宇宙だけでなく防衛もITAのテーマの1つのため、かなり軍需産業的な銘柄が多くなっている印象ですね。

XAR

比率会社名ティッカー保有株数時価総額
4.22%VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INCSPCE8,296,270$72,094,586.30
3.98%MAXAR TECHNOLOGIES INCMAXR1,857,217$68,512,735.13
3.80%AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INCAJRD1,557,425$65,552,018.25
3.69%NORTHROP GRUMMAN CORPNOC138,424$64,181,671.84
3.64%AXON ENTERPRISE INCAXON484,490$61,927,511.80
3.62%LOCKHEED MARTIN CORPORATIONLMT137,569$63,490,844.88
3.61%HEICO CORPORATIONHEI414,379$62,206,575.48
3.60%BWX TECHNOLOGIES INCBWXT1,148,227$63,083,591.38
3.58%GENERAL DYNAMICS CORPGD259,797$62,883,863.85
3.57%TRANSDIGM GROUP INCTDG96,784$62,021,122.88
出典:ssga.com 2022/4/7 時点

XARでは、UFOと同じく宇宙旅行の商業化を目指すVirgin Galacticが比率1位。

Maxar、Northrop、Lockheed Martinなど他の宇宙ETFとも被る銘柄が多いですね。

各宇宙ETFの銘柄の重複率はどうなの?

ぱっと見、かなり銘柄が重複しているような5つの宇宙ETFですが、実際にそれぞれの銘柄の重複率はどうなっているのでしょうか?

宇宙ETF重複率
出典:etfrc.com

重複率UFOARKXROKTITA
ARKX20%(8銘柄)
ROKT24%(12銘柄)12%(6銘柄)
ITA13%(9銘柄)9%(6銘柄)37%(16銘柄)
XAR22%(9銘柄)14%(6銘柄)48%(16銘柄)56%(31銘柄)

実際に数値化してみると、ROKT、ITA、XARの3つは宇宙と防衛産業をテーマにしていることから、かなり銘柄が重複していることがわかりますね。

一方で、ARKXは唯一のアクティブETFということもあり、他とはかなり違うポートフォリオで運用されていることがよくわかります。

各宇宙ETFの投資方法とは?

各宇宙ETFの投資方法とは?


今回紹介した宇宙ETFを購入できる証券会社ですが、国内の3大メジャー証券ではどれも取り扱いがないようです。

ということで、宇宙ETFを購入したい場合は、日本からでも開設可能な海外証券口座の開設をおすすめします。

証券会社Firstrade証券楽天証券SBI証券マネックス証券IG証券
UFO×××
ARKX×××
ROKT×××
ITA×××
XAR××××

日本語で利用できる証券会社であれば、外資系のIG証券であればUFO、ARKX、ROKT、ITAの4銘柄の取り扱いがありました。

CFD口座となりますが、なかなか日本のメジャー証券では買えない株やETFの取り扱いも豊富なので、この機会に口座開設を検討してみてください。

>> IG証券はこちら

また、銘柄の縛りなく、米ドルで投資したい方は、日本からでも利用可能なFirstradeもおすすめですよ。

Firstradeのおすすめポイント

  • 取引手数料無料
  • 口座維持手数料なし
  • アメリカ上場の株・ETFに制限なく投資可能

Firstradeであれば、今回紹介したすべての宇宙ETFはもちろん、米国に上場する株式のほぼすべてを手数料無料で投資できるため、投資の幅が広がります!

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Firstradeはアメリカのネット証券会社ですが、日本からの口座開設も受け付けており、アプリの使い勝手もいいので僕もメインの1つとして利用しています。

以下の別記事にて、Firstradeの利用に必須の米国の銀行の口座開設方法や、Firstradeの証券口座開設の解説していますので、参考にしてみてください。

さいごに

ということで、今回は宇宙ETF5選を紹介してきましたが、いかがでしたか?

宇宙産業は、2021年時点で43兆円規模に成長しており、2040年までに約3倍の120兆円規模までに拡大していくと推測されています。

現状は衛星や防衛産業が中心となっていますが、いずれ民間旅行が実現され、宇宙産業がより身近な存在になっていくことが予想されます。

そんなワクワクする未来に投資してみたい方は、こういった宇宙ETFを活用して成長を取り込んでみてもいいかもしれませんね!

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