【カナダ株ETF】EWCでカナダ市場に投資をしてみよう!

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カナダ株に投資したい人「カナダ株に投資をしたいけど、個別株での投資は難しそう。EWCというETFがあるみたいだけど、どんなETFでどの証券会社で買えるの?」

こんにちは、旅リーマンのZuminです。

そんな疑問を持つ方向けの記事です。

世界第2位の広大な土地と資源を持ち、安定的に成長を続けるカナダ。

アメリカの隣とはいっても、カナダ株を買うのは意外とハードルが高いですよね。

今回は、そんな方向けにカナダ市場にまるっと投資できるETFのEWCを紹介します。

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もくじ

  • カナダETFのEWCとは?
  • EWCのパフォーマンスと構成銘柄
  • EWCはどこで買える?

カナダETFのEWCとは?

カナダETFのEWCとは?

EWCはカナダに上場する大型・中型株に広く投資ができる貴重なETFで、ブラックロック社のiSharesブランドから発行されています。

正式名称は iShares MSCI Canada ETF で、ベンチマークの MSCI Canada Index に連動したパフォーマンスを目指して運用されています。

運用資産総額$4 Billion(約5,470億円)
取引所NYSE Arca
設定日1996年3月12日
インデックスMSCI Canada Custom Capped Index
経費率0.50%
配当利回り1.79%
保有銘柄数88
出典:ishares.com 2022/6/28 時点

EWCの特徴は96年設定と国別ETFの中では歴史が長く、アメリカ上場のETFのため、USドルでカナダ株に投資できるということ。

経費率は0.50%と安いとは言えませんが、カナダ市場で株を買う手間やコストを考えれば、許容範囲という感じでしょうか。

ちなみにカナダ市場に投資できるETFは複数ありますが、EWCは取引ボリュームで他を圧倒しています。

ティッカー正式名称経費率総資産平均取引ボリューム
BBCAJPMorgan BetaBuilders Canada ETF0.19%約8,350億円286,816
EWCiShares MSCI Canada ETF0.50%約5,470億円7,543,506
FLCAFranklin FTSE Canada ETF0.09%約300億円102,528

流動性や歴史の長さなどの安心感の観点から、カナダにETFで投資するならば、EWCが一番無難な選択と言えるでしょう。

EWCのパフォーマンスと構成銘柄

EWCのパフォーマンスと構成銘柄

それでは、EWCのチャートとパフォーマンスをチェックしていきましょう。

EWCの20年チャートですが、リーマンショックも経験しており、歴史が長いゆえにジェットコースターのような曲線を描いています。

EWCチャート
出典:Yahoo! Finance 2022/6/28 時点

では、EWCのトータルリターンを見ていきましょう。

EWC1年3年5年10年設定来
トータルリターン1.80%13.83%10.01%6.35%8.27%
出典:ishares.com 2022/5/31 時点

ここ1年は市場環境の悪化でマイナスですが、3年で13%、10年の長期でも6%台とカナダらしい堅調な成長を続けていることがわかります。

さらに設定来でも8%を超えているので、国別ETFとしてはかなり優秀な成績です。

EWCのトップ10構成銘柄

比率会社名ティッカー保有株数時価総額
7.61%ROYAL BANK OF CANADARY3,132,414$304,826,685.37
6.62%TORONTO DOMINIONTD4,030,063$265,239,472.45
4.75%ENBRIDGE INCENB4,481,861$190,444,295.44
3.99%BANK OF NOVA SCOTIABNS2,688,192$159,955,772.42
3.66%CANADIAN NATIONAL RAILWAYCNR1,320,176$146,541,585.96
3.62%CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCNQ2,602,994$145,165,418.49
3.60%CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTDCP2,056,385$144,106,607.22
3.51%BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INCBAM.A3,121,788$140,698,597.36
3.46%BANK OF MONTREALBMO1,433,476$138,762,257.52
2.90%TC ENERGY CORPTRP2,169,854$116,157,945.11
出典:ishares.com 2022/6/28 時点

社名を見てもピンとこない方のために、どんな会社なのかサクッと紹介していきます。

Top 10銘柄はどんな会社?

ご覧のとおり、10社中5社は銀行などの金融、3社がエネルギー、残り2社が鉄道と成長が堅い企業に投資されていることがわかりますね。

EWC全体のセクター別比率で見ても、ETFのほとんどがオールドエコノミーを中心に形成されていることがわかります。

EWCセクター別比率
出典:ishares.com 2022/6/27 時点

それもそのはず、カナダは世界3位の資源埋蔵量を誇っており、トロント証券取引所には鉱業やエネルギー関連企業が世界のどの市場よりも多く上場されているのだそうです。

長期で安定したパフォーマンスを出しているのも納得のポートフォリオですね。

EWCはどこで買える?

EWCはどこで買える?

最後にEWCはどこの証券会社で買えるのか調べたところ、日本の大手3証券での取扱いは確認できませんでした。

証券会社楽天証券マネックス証券SBI証券IG証券Firstrade証券
EWC×××

今のところ、日本語で利用できる証券会社なら、外資系のIG証券に取り扱いがありました。

CFD口座となりますが、日本のメジャー証券ではなかなか買えない株やETFの取り扱いも豊富なので、EWCを購入したいという方は口座開設を検討してみてください。

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詳しい口座の開設方法などは、このブログでも画像付きで解説しているので参考にどうぞ。

さいごに

ということで、カナダETFのEWCについて紹介をしてきました。

アメリカの隣で順調に成長を続けるマーケットにまるっと投資ができて、堅調なリターンが期待できるETFです。

爆発的な成長こそ期待できませんが、投資先の分散という意味では面白いマーケットだと思うので、EWCを活用してカナダ株に投資してみてはいかがでしょうか?

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